پورتفوی هوارد مارکس
به‌روزرسانی: ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶
هوارد مارکس (اوک‌تری) — نویسنده‌ی یادداشت‌های معروف و کتاب The Most Important Thing؛ اوک‌تری بیشتر در اوراق قرضه و دارایی‌های تحت فشار فعاله.
طبق آخرین گزارش 13F که اوک‌تری به کمیسیون بورس آمریکا داده (فصل دوم ۲۰۲۶، ثبت‌شده در ۱۴ اوت ۲۰۲۶)، ارزش پورتفوی سهام آمریکایی‌اش حدود ۳٫۸ میلیارد دلار است و در ۵۱ سهم سرمایه‌گذاری کرده. بزرگترین سهمهایش TORM plcTRMD، EXPAND ENERGY CorpEXE، Garrett Motion Inc.GTX هستند و ۱۰ سهم اول ۶۷٪ کل پورتفو را تشکیل می‌دهند.
| # | سهم | وزن | ارزش (دلار) | تغییر این فصل |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | TORM plcTRMD | ۱۳٫۹٪ | ۵۲۴ میلیون | کاهش +۱۵٪ |
| ۲ | EXPAND ENERGY CorpEXE | ۱۲٫۶٪ | ۴۷۸ میلیون | — |
| ۳ | Garrett Motion Inc.GTX | ۷٫۳٪ | ۲۷۵ میلیون | افزایش +۴٪ |
| ۴ | AngloGold Ashanti PLCAU | ۶٫۸٪ | ۲۵۷ میلیون | کاهش +۱٪ |
| ۵ | Indivior Pharmaceuticals IncINDV | ۶٫۷٪ | ۲۵۱ میلیون | کاهش +۱۲٪ |
| ۶ | Telephone & Data Systems Inc.TDS | ۵٫۲٪ | ۱۹۶ میلیون | افزایش +۲۳٪ |
| ۷ | Viper Energy, Inc.VNOM | ۴٫۳٪ | ۱۶۱ میلیون | — |
| ۸ | Core Scientific IncCORZ | ۳٫۴٪ | ۱۲۸ میلیون | افزایش +۷٪ |
| ۹ | Talen Energy CorpTLN | ۳٫۴٪ | ۱۲۷ میلیون | — |
| ۱۰ | Barrick Mining Corp.B | ۳٫۱٪ | ۱۱۸ میلیون | افزایش +۲۲٪ |
| ۱۱ | Itau Unibanco Holding S.A.ITUB | ۲٫۶٪ | ۹۸ میلیون | کاهش +۲٪ |
| ۱۲ | Liberty Global LTDLBTYA | ۲٫۶٪ | ۹۷ میلیون | — |
| ۱۳ | Oaktree Specialty Lending CorpOCSL | ۲٫۵٪ | ۹۴ میلیون | افزایش +۳۲۵٪ |
| ۱۴ | Freeport-mcmoran Inc.FCX | ۲٫۰٪ | ۷۶ میلیون | کاهش +۲٪ |
| ۱۵ | Grupo Aeromexico SAB DE CVAERO | ۱٫۹٪ | ۷۱ میلیون | — |
| ۱۶ | Kilroy Realty Corp.KRC | ۱٫۸٪ | ۶۹ میلیون | — |
| ۱۷ | سی لیمیتدSE | ۱٫۶٪ | ۶۱ میلیون | خرید جدید |
| ۱۸ | Liberty Latin America LTDLILA | ۱٫۶٪ | ۵۹ میلیون | افزایش +۳۱٪ |
| ۱۹ | Bausch & Lomb CorpBLCO | ۱٫۵٪ | ۵۷ میلیون | افزایش +۲٪ |
| ۲۰ | Viasat Inc.VSAT | ۱٫۵٪ | ۵۷ میلیون | خرید جدید |
| ۲۱ | MakeMyTrip LtdMMYT | ۱٫۴٪ | ۵۲ میلیون | خرید جدید |
| ۲۲ | Matthews International Corp.MATW | ۱٫۴٪ | ۵۲ میلیون | خرید جدید |
| ۲۳ | XP Inc.XP | ۱٫۳٪ | ۵۱ میلیون | کاهش +۲٪ |
| ۲۴ | Ypf Sociedad AnonimaYPF | ۱٫۲٪ | ۴۵ میلیون | افزایش +۱۲٪ |
| ۲۵ | Transalta Corp.TAC | ۱٫۱٪ | ۴۱ میلیون | کاهش +۵۳٪ |
| ۲۶ | Runway Growth Finance Corp.RWAY | ۱٫۰٪ | ۳۹ میلیون | — |
| ۲۷ | Embraer SAEMBJ | ۰٫۷٪ | ۲۸ میلیون | کاهش +۲٪ |
| ۲۸ | Array Digital Infrastructure, Inc.AD | ۰٫۷٪ | ۲۵ میلیون | کاهش +۴٪ |
| ۲۹ | Rice Acquisition Corp 3 | ۰٫۷٪ | ۲۵ میلیون | — |
| ۳۰ | SharonAI Holdings Inc.SHAZ | ۰٫۶٪ | ۲۵ میلیون | کاهش +۷۱٪ |
| ۳۱ | Ternium S.A.TX | ۰٫۶٪ | ۲۴ میلیون | کاهش +۲٪ |
| ۳۲ | Quantum Corp.QMCO | ۰٫۶٪ | ۲۲ میلیون | خرید جدید |
| ۳۳ | Simply Good Foods CoSMPL | ۰٫۴٪ | ۱۶ میلیون | افزایش +۷٪ |
| ۳۴ | Surgery Partners, Inc.SGRY | ۰٫۴٪ | ۱۴ میلیون | خرید جدید |
| ۳۵ | Mayfair Gold CorpMINE | ۰٫۳٪ | ۱۱ میلیون | — |
| ۳۶ | Blue Moon Metals IncBMM | ۰٫۳٪ | ۱۱ میلیون | — |
| ۳۷ | SmartRent, Inc.SMRT | ۰٫۲٪ | ۹ میلیون | — |
| ۳۸ | MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CorpMX | ۰٫۲٪ | ۷ میلیون | افزایش +۵٪ |
| ۳۹ | Liberty Latin America LTDLILA | ۰٫۲٪ | ۷ میلیون | — |
| ۴۰ | Battalion Oil Corp.BATL | ۰٫۱٪ | ۴ میلیون | — |
سهم‌هایی که کامل فروخت
Petrobras - Petroleo Brasileiro SAPBR، Nokia Corp.NOK، Cbl & Associates Properties Inc.CBL، Credo Technology Group Holding LtdCRDO، Ecovyst Inc.ECVT، Optimum Communications, Inc.OPTU، Illumination Acquisition Corp I، Nrg Energy, Inc.NRG، Invesco Senior Loan ETFBKLN، Hdfc Bank Ltd.HDB، PDD Holdings Inc.PDD
پرسش‌های رایج
هوارد مارکس الان چه سهامی دارد؟
طبق آخرین گزارش 13F (فصل دوم ۲۰۲۶) بزرگترین سهمهایش TORM plcTRMD، EXPAND ENERGY CorpEXE، Garrett Motion Inc.GTX هستند. فهرست کامل در جدول بالاست.
گزارش 13F چیست؟
صندوقهای آمریکایی با بیش از ۱۰۰ میلیون دلار سهام باید هر فصل حداکثر ۴۵ روز بعد از پایان فصل فهرست سهامشان را به کمیسیون بورس آمریکا (SEC) بدهند.
چرا دادهها با تأخیر است؟
گزارش 13F تا ۴۵ روز بعد از پایان هر فصل منتشر میشود، پس ممکن است مدیر صندوق از آن موقع تا حالا تغییراتی داده باشد.
آیا کپی کردن پورتفوی هوارد مارکس کار درستی است؟
دانستن اینکه سرمایهگذاران بزرگ چه میخرند ایدهی خوبی برای تحقیق است، ولی به خاطر تأخیر گزارش و تفاوت هدفها، کپی کورکورانه توصیه نمیشود.
فهرست‌ها و ابزارهای دیگر
این صفحه هر روز بعد از بسته شدن بازار آمریکا خودکار از روی گزارش‌های رسمی شرکت‌ها (SEC) و قیمت‌های روز به‌روز میشود. فهرست‌ها آموزشی‌اند و توصیه‌ی خرید یا فروش نیستند؛ قبل از هر تصمیم، تحلیل کامل هر سهم را ببین.